证券代码：688268               证券简称：华特气体 转债代码：118033               转债简称：华特转债       广东华特气体股份有限公司  向不特定对象刊行可调养公司债券               受托料理事务讲述               （2024 年度）                债券受托料理东说念主                二〇二五年六月                 遑急声明   本讲述依据《公司债券刊行与来去料理办法》（以下简称“《料理办法》”） 《公司债券受托料理东说念主执业步履准则》（以下简称“《执业步履准则》”） 《广东华特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调养公司债券之受托 料理条约》（以下简称“《受托料理条约》”）《广东华特气体股份有限公司 向不特定对象刊行可调养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 《广东华特气体股份有限公司 2024 年年度讲述》等关联公开信息暴露文献、第 三方中介机构出具的专科观念等，由本期债券受托料理东说念主中信建投证券股份有 限公司（以下简称 “中信建投证券”）编制。本讲述其他内容及信息均来源于广 东华特气体股份有限公司提供的贵寓或诠释，请投资东说念主怜惜并独处作念出投资判 断。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举观念，投资者应酬相 关事宜作出独处判断，而不应将本讲述中的任何内容据以手脚中信建投证券所 作的承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本讲述 用作其他任何用途。                          目       录                     第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准范畴    本次刊行照旧广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”“公司” 或“刊行东说念主”）2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并经 公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年度第一次临时鼓动大会审议通过。    中国证监会于 2023 年 1 月 18 日出具了《对于原意广东华特气体股份有限 公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可2023158 号）， 原意公司向不特定对象刊行面值总数 64,600.00 万元可调养公司债券（以下简称 “本期债券”或“华特转债”）。    华特气体于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象刊行了 646.00 万张可调养公司 债券，每张面值 100 元，刊行总数 64,600.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净 额约为 63,817.81 万元。    经上海证券来去所自律监管决定书2023024 号文原意，公司 64,600.00 万 元可调养公司债券于 2023 年 4 月 14 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简 称“华特转债”，债券代码“118033”。 二、本期债券的主要条件    （一）刊行主体及债券简称    刊行主体为广东华特气体股份有限公司，债券简称为“华特转债”。    （二）刊行范畴    本次刊行可转债总数为东说念主民币 64,600.00 万元。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。    （五）票面利率   本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。   （六）还本付息的期限和神志   本次刊行的可调养公司债券领受每年付息一次的付息神志，到期退回本金 并支付临了一年利息。   年利息指可调养公司债券执有东说念主按执有的可调养公司债券票面总金额自可 调养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的缱绻公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调养公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“以前” 或“每年”）付息债权登记日执有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券确以前票面利率。   （1）本次刊行的可调养公司债券领受每年付息一次的付息神志，计息肇始 日为可调养公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺缓期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日， 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调养成公司股票的可调养公司债券，公司不再向 其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调养公司债券执有东说念主所获取利息收入的应付税项由执有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可调养公司债券转股期限自觉行扫尾之日（2023 年 3 月 27 日） 起满六个月后的第一个来去日（2023 年 9 月 27 日）起至可调养公司债券到期日 止（2029 年 3 月 20 日）。    （八）担保事项    本次刊行可转债不提供担保。    （九）转股价钱的笃定偏执调养    本次刊行的可调养公司债券的启动转股价钱为 84.22 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过 因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前来去日的来去价按经过相应除 权、除息调养后的价钱缱绻）和前一个来去日公司股票来去均价。    前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总数/该 二十个来去日公司股票来去总量；前一个来去日公司股票来去均价=前一个来去 日公司股票来去总数/该日公司股票来去总量。    在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可调养公司债券转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等 情况，公司将按上述条件出现的先后规定，按序对转股价钱进行调养。具体的 转股价钱调养公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养， 并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公 司信息暴露媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法 及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调养日为本次刊行的可调养公司债券执 有东说念主转股苦求日或之后，调养股份登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公司 调养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券执有东说念主的 债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可调养公司债券执有东说念主权益的原则调养转股价钱。有 关转股价钱调养内容及操作办法将依据那时国度关联法律法例、证券监管部门 和上海证券来去所的关联章程来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调养公司债券存续时间，当公司股票在职意贯穿三十个交 易日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓动大会进行表决时，执有本次刊行的可调养公司债券的鼓动应当藏匿。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价 和前一个来去日公司股票来去均价。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养 日前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调养日及之后的 来去日按调养后的转股价钱和收盘价缱绻。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息暴露媒体上刊登关联公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等关联信息。从股权登记 日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，开头归附转股苦求并扩充修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调养股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   （十一）转股股数笃定神志   债券执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的、缱绻神志为 Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可调养公司债券的转股数目；V 指可调养公司债券执有东说念主苦求 转股的可调养公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可调养公司债券执有东说念主苦求调养成的股份须为整数股。转股时不及调养 1 股的可调养公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券来去所等部门的 关联章程，在转股日后的五个来去日内以现款兑付该部分可调养公司债券的票 面金额以及该余额对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可调养公司债券期满后五个来去日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调养公司债券转股期内，要是公司股票贯穿三十个来去日 中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或 本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调养公司债 券。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券执有东说念主执有的将赎回的本次可调养公司 债券票面总金额；   i：指可调养公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调养的情 形，则在转股价钱调养日前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转 股价钱调养日及之后的来去日按调养后的转股价钱和收盘价缱绻。   （十三）回售条件   在本次刊行的可调养公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何连 续三十个来去日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调养公司债券执有东说念主有 权将其执有的通盘或部分可调养公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调养公司债券转股而增多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的来去日按调养前的转股价 格和收盘价钱缱绻，在调养后的来去日按调养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。 要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个来去日须从转股价钱调养之 后的第一个来去日起再行缱绻。   本次刊行的可调养公司债券临了两个计息年度，可调养公司债券执有东说念主在 每年回售条件初次得志后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次得志回 售条件而可调养公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施 回售的，该计息年度不成再利用回售权，可调养公司债券执有东说念主不成屡次利用 部分回售权。   若公司本次刊行的可调养公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 诠释书中的承诺情况比拟出现首要变化，且阐发中国证监会或上海证券来去所 的关联章程被视作更变召募资金用途或被认定为更变召募资金用途的，可调养 公司债券执有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其执有的 通盘或部分可调养公司债券的职权。可调养公司债券执有东说念主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期 内伪善施回售的，不应再利用附加回售权。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可调养公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统普通股鼓动（含因 可调养公司债券转股变成的鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十五）受托料理东说念主   公司聘任中信建投证券股份有限公司为受托料理东说念主，并与受托料理东说念主就受 托料理关联事宜订立《受托料理条约》。 三、债券评级情况   阐发中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 29 日出具的《广东华特 气体股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券信用评级讲述》（中鹏信 评【2022】第 Z【625】号 02），公司的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为褂讪， 可调养公司债券的信用级别为 AA-。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2023 年 6 月 27 日出具《2023 年广东 华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2023 年追踪评级讲述》 （中鹏信评【2023】追踪第【1256】号 01），看护公司主体信用品级为 AA-， 看护评级瞻望为褂讪，看护“华特转债”的信用品级为 AA-。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 6 月 18 日出具《2023 年广东 华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2024 年追踪评级讲述》 （中鹏信评【2024】追踪第【227】号 01），看护公司主体信用品级为 AA-， 看护评级瞻望为褂讪，看护“华特转债”的信用品级为 AA-。       第二节 债券受托料理东说念主推行职责情况  中信建投证券手脚华特气体向不特定对象刊行可调养公司债券的债券受托 料理东说念主，严格按照《料理办法》《公司债券受托料理东说念主执业步履准则》《召募 诠释书》及《受托料理条约》等章程和商定推行退回券受托料理东说念主的各项职责。 存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切关 注公司的商量情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险门径的实施情况等， 监督公司召募资金的采纳、存储、划转与本息偿付情况，切实珍摄债券执有东说念主 利益。中信建投证券采用的核查措檀越要包括：          第三节 刊行东说念主年度商量情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况   公司称呼     广东华特气体股份有限公司   英文称呼     Guangdong Huate Gas Co.,Ltd.   注册地址     佛山市南海区里水镇和气逢西村文头岭脚东侧   成随即间     1999 年 2 月 5 日   上市时期     2019 年 12 月 26 日   注册本钱     12,049.3021 万元   股票上市地    上海证券来去所   股票简称     华特气体   股票代码     688268.SH   法定代表东说念主    石平湘   董事会布告    万灵芝   计划电话     0757-81008813   互联网地址    http://www.huategas.com    商量范围：须经批准方可商量的形式，执灵验的许可证件从事研发、生 产、销售和运载各式工业气体、医用气体、圭臬气体、特种气体、羼杂气体、 食物添加剂气体、气体熄灭剂、电子气体、电子化学品、发泡剂；销售：气体 关联诱骗及零部件、气体包装物、气瓶、医疗器械、消防器材及诱骗、机械设 备、机械铸件、五金建材、金属材料、焊合器具及焊材、化工原料及家具（危 险化学品以外）、塑料成品、橡胶成品、家用电器、办公用品、日用品、玩物、 厨房器具；提供时刻盘考、时刻相沿工作，售前售后工作；从事气体关联的应 用时刻开发、软件系统开发、时刻盘考、时刻工作和时刻转让、气体检测、气 瓶考试；从事气体关联工程和形式的成立；从事气体关联诱骗及零部件的联想 研发、制造加工、安设维修并提供关联工作；汽车租借、其他机械与诱骗租借、 厂房租借、融资租借、商场信息盘考；货色相差口、时刻相差口；普通货运、 危急货色运载（按粤走时管许可佛字 440600137950 号说念路运载商量许可证）。 （照章须经批准的形式，经关联部门批准后方可开展商量行为。） 二、刊行东说念主2024年度商量情况及财务情景   （一）主要商量情况    公司是一家悉力于特种气体国产化，并最初结巴极大范畴集成电路、新式 泄露面板、高端装备制造、新动力等顶端范畴气体材料入口制约的国内向上气 体厂商。公司主贸易务以特种气体的研发坐蓐及销售为中枢，辅以普通工业气 体和关联气体诱骗与工程业务，提供气体一站式轮廓应用措置决议。公司的产 品平日应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通讯、光伏、医疗健康、节能 环保、新材料、新动力、航天航空、高端装备制造、食物、冶金、化工、机械 制造、东说念主工智能制造等开阔行业。 上市公司鼓动的净利润18,478.03万元，同比增长7.99%；完毕包摄于母公司鼓动 的扣除非平日性损益的净利润17,444.94万元，同比增长8.65%；讲述期末，公司 总钞票330,113.82万元，较讲述期初增长6.85%；包摄于母公司鼓动的统统者权 益194,987.19万元，较讲述期初增长6.85%。    （二）主要财务数据及财务谋划                                                               单元：元                                                            本期比上年同期       主要管帐数据      2024年1-12月            2023年1-12月                                                             增减（%） 贸易收入              1,395,008,056.85     1,500,266,027.73          -7.02 包摄于上市公司鼓动的净利润      184,780,309.56        171,115,285.44          7.99 包摄于上市公司鼓动的扣除非 平日性损益的净利润 商量行为产生的现款流量净额      293,773,061.24        170,036,330.07         72.77                                                            本期末比上年度       主要管帐数据      2024年12月末             2023年12月末                                                            末增减（%） 包摄于上市公司鼓动的净钞票     1,949,871,938.32     1,824,886,291.57          6.85 总钞票               3,301,138,166.51     3,162,340,283.44          4.39    公司主要财务谋划如下表所示：                                                           本期比上年同期增       主要财务谋划      2024年1-12月           2023年1-12月                                                             减（%） 基本每股收益（元/股）                     1.54            1.43              7.69 稀释每股收益（元/股）                     1.54            1.43              7.69 扣除非平日性损益后的基本每 股收益（元/股） 加权平均净钞票收益率（%）                   9.76            9.77      减少0.01个百分点                                                   本期比上年同期增    主要财务谋划       2024年1-12月         2023年1-12月                                                     减（%） 扣除非平日性损益后的加权平 均净钞票收益率（%） 研发参加占贸易收入的比例 （%）   （1）讲述期内公司贸易收入同比下落7.02%，包摄于上市公司鼓动的净利 润同比增长7.99%，主要原因系公司详尽围绕商场需求，充分阐扬本人时刻上风， 积极采用包括优化业务模式、开展时刻纠正等门径，灵验优化了毛利水平，增 强了成本竞争力，毛利率有所增长。   （2）讲述期内公司商量行为产生的现款流量净额同比增长72.77%，主要系 本期公司优化原料采购节拍，同期加强库存料理等身分，本期原料采购支付金 额减少所致。            第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、向不特定对象刊行可调养公司债券召募资金基本情况   阐发中国证监会出具的《对于原意广东华特气体股份有限公司向不特定对 象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158号），公司获准向 不特定对象刊行可调养公司债券刊行数目为6,460,000张，每张面值为东说念主民币100 元，召募资金总数为646,000,000.00元，扣除承销及保荐用度等与刊行关联的费 用共计东说念主民币7,821,867.92元后，召募资金净额为638,178,132.08元。上述召募资 金已通盘到位，经立信管帐师事务所（特等普通合资）审验并出具了编号为信 会师报字【2023】第ZC10111号的《验资讲述》。 二、本期可调养公司债券召募资金存放和料理情况 有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份 有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行离别订立了《召募资金专 户存储三方监管条约》。2023年5月，公司与子公司江西华特电子化学品有限公 司、保荐机构中信建投和招商银行股份有限公司佛山分行订立了《召募资金专 户存储四方监管条约》。2024年9月，公司与中国银行股份有限公司佛山分行以 及保荐机构中信建投签署了《召募资金专户存储三方监管条约》。前述条约与 上海证券来去所《召募资金专户存储三方监管条约（范本）》不存在首要各别。 讲述期内，公司严格按条约扩充关联商定。   扫尾2024年12月31日止，公司有6个向不特定对象刊行可调养公司债券召募 资金专户，召募资金存放情况如下：                                                     单元：东说念主民币元   账户称呼         银行称呼               银行账号                  金额 广东华特气体股份   招商银行股份有限公司   有限公司       佛山分行贸易部 广东华特气体股份   上海浦东发展银行股份   有限公司       有限公司佛山分行 广东华特气体股份   中国银行股份有限公司   有限公司       佛山南海和气支行 广东华特气体股份   中信银行股份有限公司        8110901012601584227       6,499.19   账户称呼       银行称呼              银行账号               金额   有限公司      佛山佛平路支行 江西华特电子化学   招商银行股份有限公司  品有限公司      佛山分行贸易部 广东华特气体股份   中国银行股份有限公司   有限公司      佛山南海和气支行   整个           -                   -          290,661,270.42 三、本次可调养公司债券召募资金骨子使用情况                                          向不特定对象刊行可调养公司债券召募资金使用情况对照表                                                                   扫尾2024年12月31日 编制单元：广东华特气体股份有限公司                                                                                                                                单元：东说念主民币万元            召募资金总数                              63,817.81                                   今年度参加召募资金总数                             9,893.68         变更用途的召募资金总数                            13,850.00                                                                                            已累计参加召募资金总数                              31,259.61       变更用途的召募资金总数比例                             21.70%          已变更                                                                                                                 形式达到      今年            形式可行          形式，  召募资金                       扫尾期末                                      扫尾期末累计参加金        扫尾期末参加                       是否达 承诺投资                    调养后投                         今年度投         扫尾期末累计                                        预定可使      度实            性是否发          含部分  承诺投资                       承诺参加                                      额与承诺参加金额的        程度（%）(4)                     到权衡  形式                       资总数                        入金额          参加金额(2)                                       用状态日      现的            生首要变          变更（     总数                      金额(1)                                      差额(3)＝(2)-(1)    ＝(2)/(1)                     效益                                                                                                                   期       效益              化          如有） 年产1,764 吨半导体                                                                                                            2025年12   不适           是   38,300.00 24,450.00        24,450.00    7,573.56     9,921.43           -14,528.57      40.58%                     不适用      不适用 材料成立                                                                                                               月       用  形式 研发中心                                                                                                            2025年12   不适            -   7,300.00  7,300.00        7,300.00     1,664.00     2,028.70            -5271.3        27.79%                     不适用      不适用 成立形式                                                                                                               月       用 补充流动                                                                                                                      不适             -    19,000.00   18,217.81   18,217.81         0.00    18,653.36            435.55       102.39%     不适用             不适用      不适用  资金                                                                                                                        用   年产             是      0.00      13,850.00   13,850.00     656.12       656.12            -13,193.88      4.74%     2026年7月          不适用      不适用 电子特气                                                                                                                       用   形式                                                                                                      不适   整个        -    64,600.00   63,817.81   63,817.81    9,893.68     31,259.61           -32,558.2      48.98%                                                                                                          不适用 不适用 不适用                                                                                                       用                                                                 由于“年产1764吨半导体材料成立形式”和“研发中心成立形式”前期规划联想和办理施工许可证时期较长            未达到谋划程度原因（分具体募投形式）                                 ，在成立历程中，形式工程成立和诱骗采购等关联责任受到宏不雅环境等不可控身分的影响，导致形式的成立                                                               程度有所延后。同期，基于下流商场变化和公司商量料理需要及发展规划，公司已通过变更和形式里面调养                              的神志，调减“年产1,764吨半导体材料成立形式”投资金额，用于投资新增募投形式“年产1,936.2吨电子特气                              形式”，并新增“研发中心成立形式”实檀越体及实施所在，具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交                              易所网站(www.sse.com.cn)暴露的《广东华特气体股份有限公司对于调养募投形式投资金额、新增募投形式                              、新增募投形式实檀越体及实施所在的公告》（公告编号：2024-064）。王人集关联形式现存成立工期安排，                              为确保上述召募资金投资形式稳步实施，公司基于审慎性原则，阐发形式的骨子成立情况及投资程度，将“                              年产1764吨半导体材料成立形式”和“研发中心成立形式”达到预定可使用状态日期缓期至2025年12月。     形式可行性发生首要变化的情况诠释                                       不适用     召募资金投资形式先期参加及置换情况                            讲述期内，公司不存在募投形式先期参加及置换情况。      用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                   不适用   对闲置召募资金进行现款料理，投资关联家具情况             扫尾2024年12月31日止，公司使用闲置召募资金进行现款料理的余额为5,000万元   用超募资金持久补充流动资金或退回银行贷款情况                                 不适用 召募资金用于在建形式及新形式（包括收购钞票等）的情况                               不适用       召募资金节余的金额及变成原因                                     不适用                                公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议考中三届监事会第二十四次会议，审议通过                              了《 对于 使用募 集资 金向全 资子 公司提 供无 息借款 实施 募投项 想法 议案》 ，同 意公司 使用 召募资金                              际借款之日起 3 年，到期后可延期，亦可提前还款。该事项照旧公司董事会审议通过，监事会和独处董事均                              发表了原意观念，保荐机构发表了核查观念，推行了必要的门径。                                扫尾 2024 年 12 月 31 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到召募资金 126,252,514.32        召募资金其他使用情况            元，尚未使用的资金余额为 186,913.67 元。                              投资金额、新增募投形式、新增募投形式实檀越体及实施所在的议案》，新增“研发中心成立形式”实檀越体                              及实施所在，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)暴露的《广东华                              特气体股份有限公司对于调养募投形式投资金额、新增募投形式、新增募投形式实檀越体及实施所在的公                              告》（公告编号：2024-064）。 部分召募资金投资形式缓期的议案》，原意公司将可转债召募资金投资形式“年产 1,764 吨半导体材料成立项 目”和“研发中心成立形式”达到权衡可使用状态的时期缓期至 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券来去所网站(www.sse.com.cn)暴露的《广东华特气体股份有限公司对于部分召募资金投资 形式缓期的公告》（公告编号：2024-092）。           第五节 刊行东说念主偿债意愿和才气分析 一、刊行东说念主偿债意愿情况 万元。总体来看，刊行东说念主商量情况褂讪，运作表率，偿债意愿未发生首要不利 变化。 二、刊行东说念主偿债才气分析   讲述期内，刊行东说念主盈利才气、钞票欠债结构、融资才气和现款流基本褂讪， 未发生影响偿债才气的首要不利变化。         第六节 增信机制及偿债保险门径情况 一、增信机制情况   公司本次刊行可调养公司债券，按关联章程稳妥不设担保的条件，因而未 提供担保门径。要是可调养公司债券存续时间出现对公司商量料理和偿债才气 有首要负面影响的事件，可调养公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险， 请投资者相当怜惜。 二、偿债保险门径及灵验性分析   （一）刊行东说念主偿债保险门径   （二）刊行东说念主偿债保险门径灵验性分析   为充分保护债券执有东说念主的正当权益，“华特转债”诞生债券执有东说念主会议，制 定执有东说念主会议国法，明确商定退回券执有东说念主通过债券执有东说念主会议利用职权的范 围、门径和其他遑急事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的 轨制安排。   公司已成就了召募资金料理的关联轨制并指定了召募资金专项账户，用于 本次可转债召募资金的采纳、存储、划转与本息偿付，账户实行专户料理、专 款专用。   刊行东说念主已聘任中信建投证券担任债券受托料理东说念主。中信建投证券手脚“华特 转债”的债券受托料理东说念主，通过执续怜惜刊行东说念主资信情况、依期查阅公司公开披 露的依期讲述、网罗刊行东说念主召募资金专项账户对账单等神志推行受托料理职责， 珍摄债券执有东说念主权益。 理条约》及中国证监会的关联章程进行首要事项信息暴露，使刊行东说念主偿债才气、 召募资金使用等情况受到债券执有东说念主、债券受托料理东说念主和鼓动的监督，防患偿 债风险。扫尾2024年12月31日，刊行东说念主严格按照关联商定扩充偿债保险门径， 约略灵验保险公司债券本息的偿付。2024年度，“华特转债”偿债保险门径未发 生变更。   第七节 偿债保险门径的扩充情况以及本息偿付情况 一、本期债券偿债保险门径的扩充情况   讲述期内，上述偿债保险门径未发生变化。扫尾本受托料理东说念主讲述出具日， 刊行东说念主不存在不按商定扩充本期债券偿债保险门径的情形。 二、本期债券本息偿付情况   本次刊行的可调养公司债券领受每年付息一次的付息神志，计息肇始日为 可调养公司债券刊行首日。本次可调养公司债券每年的付息日为本次刊行的可 调养公司债券刊行首日起每满一年确当日。   阐发公司 2025 年 3 月 14 日暴露的《广东华特气体股份有限公司对于“华 特转债”付息公告》（公告编号：2025-012），公司于 2025 年 3 月 21 日支付 本期可转债自 2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日时间的利息。本次付息为 “华特转债”第二年付息，本期可转债的票面利率为 0.50%（含税），即每张 面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.50 元东说念主民币（含税）。           第八节 债券执有东说念主会议召开情况 债券代码      118033.SH 债券简称      华特转债 会议称呼      “华特转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议决议 召开时期      2024年8月21日           广东省佛山市南海区里水镇和气逢西村文头岭脚东侧广东华特气 召开所在           体股份有限公司会议室           《对于调养募投形式投资金额、新增募投形式、新增募投形式 审议议案           实檀越体及实施所在的议案》 会议表决情况及           通过，原意关联议案 会议决议          第九节 本次债券的追踪评级情况   阐发中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 29 日出具的《广东华特 气体股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券信用评级讲述》（中鹏信 评【2022】第 Z【625】号 02），公司的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为褂讪， 可调养公司债券的信用级别为 AA-。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2023 年 6 月 27 日出具《2023 年广东 华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2023 年追踪评级讲述》 （中鹏信评【2023】追踪第【1256】号 01），看护公司主体信用品级为 AA-， 看护评级瞻望为褂讪，看护“华特转债”的信用品级为 AA-。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 6 月 18 日出具《2023 年广东 华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 2024 年追踪评级讲述》 （中鹏信评【2024】追踪第【227】号 01），看护公司主体信用品级为 AA-， 看护评级瞻望为褂讪，看护“华特转债”的信用品级为 AA-。     第十节 债券执有东说念主权益有首要影响的其他事项 一、是否发生债券受托料理条约第3.5条商定的首要事项   阐发刊行东说念主与中信建投证券签署的《广东华特气体股份有限公司 2022 年向 不特定对象刊行可调养公司债券之受托料理条约》第 3.5 条章程：   “3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的来去转让价钱产生较 大影响的首要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即奉告乙方，并按法律、 法例和国法的章程实时向中国证监会和上海证券来去所报送临时讲述，并予公 告，诠释事件的缘由、当今的状态和可能产生的法律结束。甲方还应提倡灵验 且切实可行的应酬门径，并阐发乙方要求执续书面奉告事件进展和结束：   （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的首要事件；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起甲方股份 变动，需要调养转股价钱，或者依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正条件 修转股价钱；   （三）召募诠释书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （四）可转债调养为股票的数额累计达到可转债开头转股前公司已刊行股 票总数的百分之十；   （五）未调养的可转债总数少于三千万元；   （六）可转债担保东说念主发生首要钞票变动、首要诉讼、磨灭、分立等情况；   （七）甲方信用情景发生首要变化，可能影响如期偿还债券本息的；   （八）有阅历的信用评级机构对可调养公司债券的信用或公司的信用进行 评级，并已出具信用评级结束的；   （九）可能对可调养公司债券来去价钱产生较大影响的其他首要事项；   （十）法律、行政法例、部门规章、表率性文献章程或中国证监会、来去 所要求的其他事项。   甲方就上述事件奉告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本 息安全向乙方作出版面诠释，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应酬措 施。   甲方受到首要行政处罚、行政监管门径或顺序刑事包袱的，还应当实时暴露相 关作恶违纪步履的整改情况。” 刊行东说念主未发生《广东华特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调养公 司债券之受托料理条约》第 3.5 条列明的其他首要事项。 二、转股价钱调养   华特转债的启动转股价钱为 84.22 元/股，最新转股价钱为 83.29 元/股，转 股价钱调养情况如下：   因公司完成 2021 年限度性股票引发谋划预留授予部分（第二批次）第一个 包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益分 派决议，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱由 84.22 元/股调养为 83.81 元/股。具体 内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日暴露的《广东华特气体股份有限公司对于“华 特转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-089）。   因公司完成 2021 年限度性股票引发谋划初次授予第二个包摄期包摄股份 有限公司对于“华特转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-106）。   因公司完成 2021 年限度性股票引发谋划预留授予（第一批次）第二个包摄 期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本 比例小，经缱绻，“华特转债”的转股价钱不作调养，转股价钱仍为 83.75 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日暴露的《广东华特气体股份有限公司关 于本次部分限度性股票包摄登记完成后不调养“华特转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-006）。   因公司完成 2023 年限度性股票引发谋划部分第一类限度性股票共 10.80 万 股回购刊开头续以及实施完毕 2023 年度权益分批决议，自 2024 年 7 月 5 日起 转股价钱调养为 83.29 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日暴露的 《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调养的公告》（公告编 号：2024-058）。    （以下无正文）